2025年中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力總成行業(yè)市場(chǎng)占有率及投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告

隨著新能源汽車(chē)的快速發(fā)展以及傳統(tǒng)燃油車(chē)技術(shù)的持續(xù)升級(jí)，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力總成行業(yè)正經(jīng)歷深刻的變革。動(dòng)力總成作為汽車(chē)的核心組成部分，直接關(guān)系到整車(chē)的性能、能耗和排放水平。2025年作為“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力總成市場(chǎng)格局正在重塑，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈整合成為主旋律。本報(bào)告將從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)占有率分析、主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)投資前景四個(gè)維度，對(duì)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力總成行業(yè)進(jìn)行深度剖析。

一、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2025年，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力總成行業(yè)呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì)：

1. 新能源動(dòng)力總成占比快速上升 隨著“雙碳”目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量保持高速增長(zhǎng)。2025年中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率預(yù)計(jì)超過(guò)40%，帶動(dòng)電動(dòng)動(dòng)力總成（電機(jī)、電控、電池）需求大幅上升。尤其是純電動(dòng)力總成，因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化、效率高等特點(diǎn)，成為各大車(chē)企重點(diǎn)布局方向。

2. 傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力總成趨向gd化、節(jié)能化 雖然新能源動(dòng)力總成迅速崛起，但傳統(tǒng)燃油車(chē)仍占據(jù)一定市場(chǎng)份額。特別是在商用車(chē)、部分乘用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)，高效節(jié)能的小排量渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)與混合動(dòng)力系統(tǒng)（HEV）仍具競(jìng)爭(zhēng)力。動(dòng)力總成企業(yè)正通過(guò)輕量化、模塊化設(shè)計(jì)提升燃油經(jīng)濟(jì)性，以滿足日益嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。

3. 動(dòng)力總成系統(tǒng)集成化趨勢(shì)明顯 為了提升整車(chē)性能與成本控制能力，動(dòng)力總成廠商正加快系統(tǒng)集成步伐。例如，電機(jī)與變速器的一體化設(shè)計(jì)、電控系統(tǒng)的軟件化升級(jí)，均有助于提升系統(tǒng)效率與用戶體驗(yàn)。

二、市場(chǎng)占有率分析

根據(jù)2025年一季度的行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力總成市場(chǎng)格局呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：

1. 新能源動(dòng)力總成市場(chǎng) 比亞迪、寧德時(shí)代、華為、蔚來(lái)、小鵬等企業(yè)在新能源動(dòng)力總成領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。其中，比亞迪憑借其垂直整合的電池—電機(jī)—電控一體化優(yōu)勢(shì)，占據(jù)新能源動(dòng)力總成市場(chǎng)約28%的份額；寧德時(shí)代則在電控和電池模塊方面表現(xiàn)突出，市場(chǎng)份額約為18%；，華為推出的DriveONE電驅(qū)系統(tǒng)也在gd車(chē)型中廣泛應(yīng)用，市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。

2. 傳統(tǒng)燃油車(chē)動(dòng)力總成市場(chǎng) 在傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域，以長(zhǎng)城汽車(chē)、吉利汽車(chē)、上汽集團(tuán)為代表的企業(yè)依舊占據(jù)主導(dǎo)地位。長(zhǎng)安汽車(chē)的藍(lán)鯨動(dòng)力系統(tǒng)、吉利的雷神混動(dòng)系統(tǒng)、長(zhǎng)城的檸檬平臺(tái)動(dòng)力總成均在市場(chǎng)中具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。，外資品牌如大眾、寶馬、豐田也通過(guò)合資企業(yè)在中國(guó)擁有一定市場(chǎng)份額，主要集中在gd車(chē)型領(lǐng)域。

3. 混合動(dòng)力系統(tǒng)市場(chǎng) 隨著插電混動(dòng)（PHEV）和輕混（MHEV）車(chē)型的普及，混合動(dòng)力系統(tǒng)市場(chǎng)正快速增長(zhǎng)。豐田THS、本田iMMD、吉利雷神Hi·X、比亞迪DMi等技術(shù)平臺(tái)均在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。2025年，中國(guó)自主品牌在混動(dòng)系統(tǒng)的本土化生產(chǎn)率不斷提升，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)外資技術(shù)的替代。

三、主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力總成市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局可劃分為三大陣營(yíng)：整車(chē)企業(yè)自研體系、第三方動(dòng)力總成供應(yīng)商、外資合資企業(yè)。

1. 整車(chē)企業(yè)自研體系 以比亞迪、吉利、長(zhǎng)城為代表的整車(chē)企業(yè)，紛紛布局動(dòng)力總成自研體系，形成“整車(chē)+動(dòng)力”垂直一體化模式。這種模式在新能源汽車(chē)領(lǐng)域尤為突出，有助于提升整車(chē)性能與成本控制能力。

2. 第三方動(dòng)力總成供應(yīng)商 寧德時(shí)代、蜂巢能源、匯川技術(shù)等第三方動(dòng)力總成企業(yè)則專(zhuān)注于電控、電機(jī)、電池模塊的獨(dú)立研發(fā)與供應(yīng)，服務(wù)于多家整車(chē)企業(yè)。這類(lèi)企業(yè)在技術(shù)積累與產(chǎn)能擴(kuò)張方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。

3. 外資合資企業(yè) 雖然外資品牌在新能源動(dòng)力總成領(lǐng)域面臨自主品牌挑戰(zhàn)，但憑借其在電控、電機(jī)技術(shù)以及全球供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，依舊在中國(guó)市場(chǎng)保有一席之地。如采埃孚（ZF）、博世（Bosch）、愛(ài)信精機(jī)等企業(yè)通過(guò)合資或本地化生產(chǎn)方式，繼續(xù)服務(wù)大眾、寶馬、奔馳、豐田等車(chē)企。

四、投資前景預(yù)測(cè)

1. 長(zhǎng)期看好新能源動(dòng)力總成賽道 新能源動(dòng)力總成作為“雙碳”戰(zhàn)略的重要支撐，未來(lái)仍將保持高速增長(zhǎng)。隨著新能源汽車(chē)滲透率的持續(xù)提升，以及政策對(duì)電池回收、充電基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，投資新能源動(dòng)力總成具有較強(qiáng)的成長(zhǎng)性與盈利空間。

2. 混合動(dòng)力將成為過(guò)渡期重要市場(chǎng) 在2030年之前，混合動(dòng)力系統(tǒng)仍將在中國(guó)市場(chǎng)中發(fā)揮重要作用，尤其是在插混車(chē)型與商用車(chē)市場(chǎng)。技術(shù)成熟、成本較低的混動(dòng)動(dòng)力總成，將成為企業(yè)投資的熱點(diǎn)方向。

3. 智能與集成化是未來(lái)投資重點(diǎn) 隨著軟件定義汽車(chē)?yán)砟畹钠占?，?dòng)力總成正朝著智能化、集成化方向發(fā)展。具備軟硬件協(xié)同開(kāi)發(fā)能力、系統(tǒng)集成能力強(qiáng)的企業(yè)，將在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先機(jī)。投資方向?qū)⒏嗑劢褂趧?dòng)力系統(tǒng)軟件控制、熱管理系統(tǒng)、智能驅(qū)動(dòng)技術(shù)等領(lǐng)域。

4. 風(fēng)險(xiǎn)提示 盡管行業(yè)前景向好，但投資者仍需關(guān)注技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題。尤其在新能源動(dòng)力總成領(lǐng)域，技術(shù)更新快、競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)需具備持續(xù)創(chuàng)新能力以維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

五、

2025年是中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力總成行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵一年。在政策引導(dǎo)、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求的共同推動(dòng)下，行業(yè)正朝著電動(dòng)化、智能化、集成化方向快速發(fā)展。無(wú)論是整車(chē)企業(yè)還是第三方供應(yīng)商，都需要加快技術(shù)儲(chǔ)備與市場(chǎng)布局，以應(yīng)對(duì)未來(lái)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。對(duì)于投資者而言，把握新能源與混動(dòng)動(dòng)力總成的發(fā)展趨勢(shì)，關(guān)注具有核心技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，將是未來(lái)投資成功的關(guān)鍵。

（本報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、企業(yè)公告及行業(yè)調(diào)研，內(nèi)容僅供參考。）